Подобно денежным переводам, это статья собиралась по кускам со всех уголков мира, и это потому, что молдавский рынок насыщен в основном международными игроками. Особенно важным было не попасть в quiet period (период времени), когда подводятся итоги, и компании не комментирует ничего в прессе. Но, увы, с Western Union именно так и произошло, поэтому отдельного комментария от этого ведущего игрока мы так и не получили. Отказ объяснили именно этим периодом молчания. Однако, несмотря на это, нам удалось связаться с другими операторами, которые на молдавском рынке денежных переводов «дышат в затылок» мировому лидеру. И, кстати, это «дыхание в затылок» является одной из основных характеристик рынка.
Толчки к развитию
Благодаря интенсивному росту, который продемонстрировал как мировой, так и молдавский рынок денежных переводов в 2005 году, это направление бизнеса стало рассматриваться банкирами как вполне самостоятельный сегмент бизнеса. Таким образом, ярлык в виде придатка к основному банковскому бизнесу, долгое время сопровождавший денежные переводы, постепенно уходит в прошлое. Свидетельством тому может служить многочисленное появление на отечественном рынке как российских, так и мировых операторов. Именно в этот период значительная часть российских компаний, предоставляющих услуги денежных переводов, вошла на молдавский рынок. На сегодняшний день из общего количества компаний на рынке около 55% — это российские операторы, остальная часть — мировые брэнды. В продолжение темы отметим, что, например, в России еще в 2005 году в отдельный бизнес выделилась система VMT, которую в 2006 году выкупил «Инкредбанк» и, переименовав в Lider, начал масштабную экспансию в регионах России и в СНГ, но при этом на рынке Молдовы оператор присутствовал с 2003 года. Также 2006 году от «Юниаструм Банк» выделилась в отдельный бизнес и система UNIStream. И даже такой солидный участник банковского рынка, как Сбербанк, у которого и так «все хорошо», обратил внимание на денежные переводы, предложив услугу денежных переводов без открытия банковского счета «Блиц». Однако, в то время многие международные компании с иностранным капиталом, например, из Испании, Америки уже давно эти нюансы продумали и присутствовали на рынках как отдельная система.
Российские операторы заметно повлияли на молдавский рынок, выступив конкурентами для международных операторов. Сегодня на отечественном рынке более 20 компаний, предоставляющих услуги денежных переводов, а для отечественного рынка, поверьте, это много. Основным игроком на рынке денежных переводов долгое время являлась компания Western Union (США). Со временем к американской компании приблизились с точки зрения объемов переводов как российские, так и другие мировые игроки. В итоге, на сегодняшний день по переводам, пересылаемым через банковские системы, лидером являются Western Union, Lider, Zolotaia Korona, MoneyGram, Contact, а по переводам, пересылаемым через почтовые администрации, все-таки Российская почта и почта Украины.
«MoneyGram и Western Union в совокупности занимают 21% мирового рынка денежных переводов. Хотя Western Union больше, MoneyGram растет быстрее, так как наша марка ориентирована на наибольшую выгоду для потребителя», — комментирует Петр Гнатюк, региональный директор в странах СНГ и Израиле компании MoneyGram.
В то же время темпы прироста, которые демонстрирует рынок денежных переводов, заставили участников банковского сектора пересмотреть свое отношение к этому сегменту: все больше компаний запустило услугу по переводу денежных средств без открытия счета в банке. Как отмечают операторы, выход на рынок крупных игроков говорит о большом потенциале этого бизнеса. Таким образом, выбор систем перевода денег становится шире для потребителей, системы предлагают разные тарифы и сроки доставки перевода. При этом другая часть компаний в это время сконцентрировалась на расширении сети пунктов обслуживания. «ÎS Poşta Moldovei предоставляет услугу по пересылке денежных переводов на территории Республики и за рубеж. На сегодняшний день Poşta Moldovei сотрудничает в области международных денежных переводов с 21 международной Почтовой администрацией и 11-ю банками и компаниями, осуществляющими пересылку денежных переводов через Интернет. Данные услуги стали доступны в 35 районных почтовых центрах по всей стране как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Количество пунктов на территории республики перешагнуло тысячную отметку», — говорит Валентина Мындру, начальник отдела контроля переводов ÎS Poşta Moldovei.
«За три квартала 2009 года наибольший объем переводов по системе Contact поступил в Молдову из России. На втором месте — финансовые потоки из Израиля, на третьем — из Италии, на четвертом — из Украины, замыкает пятерку Испания. Далее в порядке убывания величины объема переводов следуют США, Великобритания, Казахстан, Чехия, Канада, Грузия, Бельгия и другие страны», — отмечает Сергей Блудов,
заместитель Председателя Правления АКБ «Русславбанк», денежные переводы Contact.
Специфика рынка
Во-первых, на отечественном рынке количество компаний, занимающихся пересылкой денежных переводов, постоянно увеличивается. Также на рынке денежных переводов существует жесткая конкуренция, которая приводит к понижению тарифов на пересылку и тем самым дает возможность клиенту выбирать для пересылки наиболее выгодный и более дешевый способ.
Вторая специфика стран СНГ, включая Молдову, в том, что существует два основных типа переводов денег, а именно официальный и «неофициальный». В качестве официальных чаще всего используются специализированные международные системы переводов и национальные системы переводов. Наиболее распространенные специализированные международные системы переводов: Western Union, MoneyGram, Privat Money, Xpress Money, Lider, Zolotaia Korona, Contact и другие, которые самостоятельно работают в глобальном масштабе уже многие десятилетия. В каждой стране имеются также национальные системы переводов — банки и другие финансовые организации, которые осуществляют денежные переводы «из» или «в» страну. Как и было упомянуто выше, помимо официальных каналов, используются «неофициальные» способы перевода денег, такие как: самостоятельная их доставка мигрантами, передача со знакомыми и родственниками, проводниками и курьерами, то есть использование неформальных каналов.
Как правило, неформальные каналы (как оказалось, этот канал в России называются «Хавала») — это альтернативная система денежных переводов, действующая вне или параллельно с традиционными банковскими и финансовыми каналами на ставших уже традиционными маршрутках. Подобные перевозки в настоящее время являются крупнейшей системой перевода денег, которой пользуются во всем мире. Этот канал характеризуется доверием и широким использованием в кругу иммигрантов.
Доля «неофициальных» переводов составляет более 40% от мирового объема переводов мигрантов и, как минимум, 20% от общего объема переводов в Молдову. Для наглядности, в Пакистане до последнего времени только пятая или шестая часть всех переводов осуществлялась через официальные каналы, в других странах (Непал, Мексика, страны Африки) эта доля варьирует от 1/10 до половины. В Афганистане, Таджикистане, по некоторым данным в Узбекистане, многие мигранты передают заработанные деньги с помощью неформальных каналов. «Неофициальные» системы переводов привлекли внимание мировой общественности примерно в 2001 году.
Пауза в «переводах»?
Ситуация на рынке денежных переводов в СНГ в 2009 году полностью была определена основными макроэкономическими сценариями, которые были обусловлены мировым финансово-экономическим кризисом.
Как и глобальный рынок переводов, так и рынок денежных переводов СНГ на 80% обусловлен спросом трудовых мигрантов. Являясь относительно молодым сегментом финансового сектора, он стал одним из наиболее пострадавших от негативных процессов в экономике уже в конце 2008 года. Наибольший же спад был зарегистрирован в первом квартале 2009 года.
Надо сказать, что за первые 6 месяцев кризиса ситуация на рынке приобрела буквально драматический характер и по динамике своего развития, и по ужесточению конкуренции между игроками, и по тому, насколько сильно количественно и качественно стала меняться клиентская база.
Первая волна кризиса накрыла рынок уже осенью 2008 года. Ощутимый удар был нанесен по тем отраслям, где фактически и были задействованы 90% трудовых мигрантов (сфера услуг, строительство, торговля и даже муниципальные службы, где многие проекты были либо свернуты, либо их финансирование было значительно уменьшено). Так, объемы денежных переводов в странах СНГ в конце 2008 года — первой половине 2009 года упали на 30–40%. Однако, к осени 2009 года наблюдался небольшой рост, порядка 10–20%. Это, безусловно, свидетельствует о том, что в экономике наметилась тенденция к восстановлению, в том числе в тех отраслях, где традиционно заняты рабочие-мигранты. «Молдова традиционно является страной получения денег. По данным Системы «Международные денежные переводы Lider» подобные тенденции наблюдаются и на молдавском рынке денежных переводов», — отмечает Ольга Вилкул, Председатель Совета директоров НКО ЗАО Lider.
Рынок денежных переводов Молдовы впервые ощутил влияние кризиса в апреле прошлого года, глобальная и затяжная рецессия началась в августе 2008 года. К декабрю 2008 года объем переводов в Молдову оказался примерно на четверть ниже ожидаемых значений. К сентябрю 2009 фактические значения отстали от докризисных прогнозов уже на 60%. По оценкам аналитиков «Русславбанка» (автора и клирингового центра Международной системы денежных переводов и платежей Contact), из-за кризиса экономика Молдовы в 2008 году недополучила средств из-за границы в размере 179 млн долларов (около 11% годового объема поступлений из-за границы), а за девять месяцев 2009 года около 921 млн долларов (57% объема).
«По данным ЦБ РФ за январь–сентябрь текущего года из страны перечислено 7,001 млрд долларов, тогда как в 2008 года этот показатель составлял 10,247 млрд долларов. При этом объем переводов в страны дальнего зарубежья снизился на 25,5% до 0,606 млрд долларов; в страны ближнего зарубежья — на 32% до 6,395 млрд долларов. Средний размер перевода в страны СНГ за три квартала 2009 года на 30% ниже средней суммы, отправлявшейся в аналогичный период предыдущего года. Лидером по объему получаемых из России денежных средств является Узбекистан, на втором месте — Таджикистан, замыкает тройку Украина. Молдова занимает шестое место в этом списке», — информирует Сергей Блудов, заместитель Председателя Правления АКБ «Русславбанк» денежные переводы Contact.
Кризис в деньгах
«Молдавский рынок особенно зависит от денежных переводов. Согласно данным Всемирного банка, в 2007 году 34% ВВП страны составляли прямые денежные переводы от физических лиц. На сегодняшний день происходит переориентирование молдавских мигрантов с России на страны ЕС, в особенности на Италию и Испанию, а также на США и Израиль», — комментируют в компании MoneyGram.
Во-вторых, по данным Национального банка, объем денежных переводов физических лиц в Молдову составил в сентябре 2009 года 114,27 млн долларов, в том числе по системам международных денежных переводов 95,91 миллиона долларов. Согласно этим данным, за 9 месяцев объем переводов в страну составил 845,71 миллиона долларов, в том числе по системам переводов 698,57 миллиона долларов (82,6% от общей суммы были переданы посредством систем быстрых денежных переводов). Переводы из-за границы от физических лиц уменьшились на треть. Для сравнения, в сентябре прошлого года объем переводов в страну составил 159,39 миллиона долларов, в том числе по системам денежных переводов 134,20 миллиона долларов. За 9 месяцев 2008 года — 1 миллиард 262 миллиона и 1 миллиард 43 миллиона долларов соответственно.
В структуре валютных переводов за 9 месяцев этого года 55,1% пришлось на долю доллара, 39,4% — евро, а 5,5% — на долю российского рубля. Наибольшая сумма была переведена в Молдову в сентябре 2009 года — 114,27 миллиона долларов, а наименьшая — в январе, 64,3 миллиона долларов.
По объемам поступлений в Молдову из различных стран лидируют Россия и Италия. По данным Всемирного банка, переводы молдавских гастарбайтеров составляют около трети ВВП республики.
В общем, говоря о качественных аспектах ситуации на рынке денежных переводов, нельзя не остановиться на негативных моментах. Как было уже упомянуто, финансовый кризис нанес сильный удар по количеству рабочих мест, платежеспособности главных клиентов систем денежных переводов — трудовых мигрантов. Их доходы упали в разы, многие потеряли работу.
К этому добавились проблемы в банковском секторе и кризис взаимного доверия, которые всегда возникают в сложной финансово-экономической ситуации. В случае некоторых финансовых институтов проблемы в их профильных бизнесах снизили интерес к развитию дополнительных сервисов, однако это, хотя и имело место, все-таки не стало существенным фактором рынка.
Тенденции
Тенденции рынка денежных переводов, несмотря на экономические потрясения, остаются прежними. Конкурентная среда стимулирует игроков данного сектора оптимизировать тарифы, увеличивать территорию охвата, повышать скорость прохождения переводов и качество сервиса. Системы денежных переводов продолжают расширять спектр предоставляемых услуг, развивать различные платежные продукты.
Однако отмечается восходящая тенденция сделок, но в то же время стало заметно, что средний размер суммы денег, которую отправляют люди, снизился. Люди, по-прежнему отправляют деньги своим родным на регулярной основе, но не могут отправлять деньги в прежних объемах, как раньше.
Кстати, согласно международным исследованиям, получатели денег в Молдове через системы переводов получают деньги для покупки, как правило, продуктов питания, на образование и здравоохранение. И соответственно данной услугой пользуются лица, уехавшие за рубеж на заработки.
Лидеры по переводам через банковские системы:
Топ 5 стран по объемам переводов в Молдову за три квартала 2009 года:
Источник: система Contact
Вusiness Сlass INFO
С 2005 года денежные переводы становятся все более востребованным и популярным сервисом. Неуклонно возрастает доля средств, отправляемых через различные системы денежных переводов и Poşta Moldovei, в общем объеме поступлений средств из-за рубежа. В 1999–2004 гг. эта доля составляла 55–60%, в 2005 она резко возросла до 75%, а за девять месяцев 2009 года через системы переведено уже 83% от общего объема денежных средств, поступающих из-за границы.
Вusiness Сlass INFO
Денежные переводы — это системы перевода денежных средств. Включают в себя переводы посредством систем международных денежных переводов и банковских переводов с открытием и без открытия счета. Перевод денежных средств осуществляется различными способами. Можно воспользоваться услугами почты и отправить почтовый перевод или переслать деньги по Интернету с помощью различных переводных систем.
Схема. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Почтовые переводы / Банковские переводы / Наличные
С открытием счета / без открытия счета
Через системы денежных переводов
Через корреспондентские счета банков
Распределение потоков денежных переводов мигрантов между регионами-адресатами:
Латинская Америка и страны Карибского бассейна — 30%
Южная Азия — 20%
Ближний Восток и Серенная Африка — 18%
Восточная Азия и Тихоокеанский регион — 14%
Европа и Центральная Азия — 13%
Южная Африка — 5%
Крупнейшие коридоры мировой миграции:
Мексика → США;
Украина → Россия;
Бангладеш → Индия;
Турция → Германия;
Казахстан → Россия;
Индия → Объединенные Арабские Эмираты;
Россия → Казахстан;
Филиппины → США;
Афганистан → Иран.
График 1. Структура валютных переводов за 9 месяцев:
55,1% доллар,
39,4% евро,
5,5% российский рубль.
Основные потребители услуг денежных переводов:
Петр ГНАТЮК,
региональный директор в странах СНГ и Израиле компании MoneyGram:
«MoneyGram впервые появился в Молдове в 1999 году, начав сотрудничать с Victoriabank. С тех пор мы отмечаем стабильный рост спроса на наши услуги в Молдове. Согласно нашим ожиданиям, эмигранты будут все более и более мобильными. Они постоянно находятся в поисках работы и лучшей жизни для своих семей».
Ольга ВИЛКУЛ,
Председатель Совета директоров НКО ЗАО Lider:
«На сегодняшний день молдавский рынок достаточно охвачен предложениями со стороны систем денежных переводов. Система переводов имеет в Молдове разветвленную сеть и насчитывает более 2000 пунктов обслуживания клиентов. Основными потребителями услуг денежных переводов являются граждане Молдовы, выезжающие из страны для работы в различных отраслях экономики (строительство, торговля, общественное питание и т.п.)».
Сергей БЛУДОВ,
заместитель Председателя Правления АКБ «Русславбанк» денежные переводы Contact:
«В докризисный период не только для российского рынка были характерны устойчивые темпы роста: суммарный объем переводов из России увеличивался ежегодно более чем на 60%. Но в 2008 году объем транзакций вырос лишь на 46%, составив всего 12,6 млрд против ожидаемого аналитиками уровня в 14,5 млрд долларов».
Валентина МЫНДРУ,
начальник отдела контроля переводов ГП Poşta Moldovei
«На объем переводов, пересылаемых через Почтовые администрации, оказывает влияние и тот факт, что в основном через почту пересылаются социально значимые платежи (пособия, пенсии, алименты). В 2009 году снижение объемов по количеству переводов составило 12%, а по сумме — 41%.
Рейтинг популярности систем по переводу денег (%)
Источник: TNS Moldova
Western Union — 79,6
«Быстрая почта» — 47,9
Unistream — 37,4
Anelik — 34,8
MIGOM — 31,5
BLIZKO — 29,0
MoneyGram — 27,0
Contact — 22,3
Moldova Express — 20,9
Lider — 16,8
Xpress Money — 8,5
Inter Express — 9,6
Strada Italia — 7,4
BESXpress — 5,8
Trabex — 4,7
Money4family — 3,6
График 2. Объемы денежных переводов в Молдову, осуществляемых физическими лицами через коммерческие банки в 2009 году, в процентном соотношении к соответствующему месяцу 2008 года
Январь 71,7
Февраль 67,3
Март 72,0
Апрель 57,4
Май 68,4
Июнь 74,4
Июль 62,7
Август 62,2
Сентябрь 71,9
Октябрь 78,9
Ноябрь 90,6
Декабрь 90,5
наверх ↑BusinessClass - Февраль 2010, №41
Подпишитесь на электронную версию
| Dow Jones | 12890.46 | ▲ | 0.05% |
| Nasdaq | 2927.23 | ▲ | 0.39% |
| FTSE 100 | 5895.47 | ▲ | 0.33% |
| Dax | 6788.8 | ▲ | 0.59% |
| Cac 40 | 3424.71 | ▲ | 0.43% |
| BBC Global 30 | 5938.03 | ▼ | -0.21% |
за лучшие билборды месяца!
за лучшие ролики месяца!
Александр Муравский
Анатолие Паладе
Жанетта Хангану
Ольга Нисенбойм
* Комментарии не должны содержать нецензурные слова и выражения