Страх и трепет молдавских импортеров нефтепродуктов

Серьезные изменения на национальном рынке бензина и дизельного топлива могут повлиять на перераспределение долей игроков.

Незначительный рост

По словам Анатолия Саракуца, начальника департамента аудита Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ), молдавский рынок топлива ежегодно увеличивается примерно на 5–7%. Рост незначительный, но постоянный. Даже, несмотря на экономические потрясения на мировых рынках, в Молдове в I квартале 2009 года отмечено незначительное повышение объемов потребления бензина. Правда, во многом спрос был привязан к снижению цен на топливо. К примеру, в мае 2008 года на АЗС бензин A95 отпускали по 14,8 лея, дизтопливо по 15,3 лея за литр. А с лета, вслед за падением котировок на нефть на мировых биржах, цены начали стремительно падать. Во втором полугодии цены на нефтепродукты в Молдове снижались более 12 раз. В 2008 году горючее подешевело более, чем на 35%! К марту 2009 года бензин A95 на АЗС продавали по 8,99 лея за литр. Сниженные цены на бензин держались недолго. С марта они стали возвращаться на круги своя. И вплоть до настоящего времени постепенно растут. А вот цены на дизтопливо до августа держались на прежнем уровне. Причина тому — сокращение транспортных перевозок. Кроме того, в качестве гуманитарной помощи Россия выделила Молдове на уборку урожая 9,5 тыс. тонн дизтоплива на сумму почти в 12 млн долларов. И импортеры дизтоплива, опять же, недополучили свою прибыль.

«С февраля до августа 2009 года цены на дизтопливо были стабильны из-за падения спроса. Импортеры сдерживали цены. Многие продавали дизтопливо ниже себестоимости, выигрывая на бензине», — отмечает Анатолий Саракуца.

По мнению начальника департамента аудита НАРЭ, до конца года больших скачков цен не предвидится. Если курс доллара не будет снижаться, то индикативный сорт нефти Brent на мировых биржах будет держаться на уровне 70 американских дензнаков за баррель. Но в тоже время рост цен зависит не только от внешних, но и внутренних факторов. С 13 января 2009 года в Молдове уже были увеличены на 50% акцизы на нефтепродукты. На сегодняшний день импортеры выплачивают по 1800 леев за одну тонну бензина против прежних 1200 леев и 750 леев за тонну дизтоплива. Затраты на акцизы и пошлины ложатся на конечного потребителя. За счет полученных денег от акцизов на импорт топлива пополняется Дорожный фонд. Деньги идут на развитие дорог. То есть на их содержание и ремонт. Подсчитать, сколько от импорта на эти нужды уходит денег, несложно. За первое полугодие 2009 года в Молдову было импортировано 105 тыс. тонн бензина и 134 тыс. тонн дизтоплива. То есть за счет новых акцизов только за полгода бюджет должен был пополниться от импорта бензина почти на 190 и от импорта дизтоплива на 100 млн леев.

«Полагаю, что размер акцизов в последующие годы будет только увеличиваться, — предполагает Анатолий Саракуца. — Постепенно они будут приведены в соответствие с европейскими нормативами. К примеру, в Румынии в 4 раза акцизы на импорт выше, чем в Молдове. В соседней стране импортеры  выплачивают государству около 335 евро за каждую тонну ввезенного бензина».

Импорт

За малым исключением, все топливо в Молдове привозное. Более 70% завозного бензина держит путь из соседней Румынии. Оттуда же завозится почти 50% дизтоплива. Половина сжиженного газа привозят с российских заводов. Также топливо везут из Белоруссии, Украины, Казахстана, Болгарии, Прибалтики. С появлением на рынке Bemol Trading география импорта расширилась. Танкеры компании заправляются нефтепродуктами в НПЗ Motor Oil (Hellas) в Греции и Черным морем плывут в Джурджулешты.

Согласно данным НАРЭ, в 2009 году правом импортировать и торговать бензином и дизтопливом в Молдове обладали 18 экономических агентов. Кроме них, исключительно продажей топлива на внутреннем рынке могут заниматься еще 65 компаний. Лицензии на импорт и продажу сжиженного газа в этом году получили 9 компаний. Также розничной продажей сжиженного газа имеют право заниматься еще 47 операторов. Более 65% бензина и дизтоплива импортируют LUKoil-Moldova, Petrom-Moldova SA, Tirex-Petrol, и более 50% сжиженного газа в республику ввозит тот же LUKoil-Moldova, а также Dominic и Tezed-S.

Количество владельцев автозаправочных станций и обладателей лицензий на протяжении уже нескольких лет неуклонно снижается. С рынка уходят мелкие операторы. Их выкупают или перекупают крупные игроки. Причина — жесткая конкуренция. В Молдове на столь малоемком рынке очень большое количество операторов и очень высокая плотность размещения автозаправочных станций. Рентабельность очень низкая. Согласно законодательству она не может превышать 10%, однако, по словам Анатолия Саракуца, уже на протяжении трех лет она не превышает 5%. Выживают лишь операторы с крупным оборотом, большим количеством корпоративных и постоянных клиентов, а также те, кто предоставляет дополнительные сопутствующие услуги. К примеру, у LUKoil-Moldova на 2008 год помимо автозаправочных станций было 10 автомоек, 7 станций техобслуживания и 65 магазинов.

Серьезные конкуренты

Однако и крупным игрокам приходится нелегко. Если на рынке сжиженного газа относительное спокойствие, то на рынке бензина и дизтоплива, по мнению экспертов, уже сейчас происходят серьезные преобразования и передел рынка. К примеру, в последние два года активизировалась Rompetrol Moldova, дочерняя компания холдинга The Rompetrol Group NV. Она существует на молдавском рынке с 2002 года. В 2007 году ее оборот составил 350 млн леев. В 2008 году он увеличился вдвое. Возможно, дополнительный толчок развитию Rompetrol в Молдове придаст еще и покупка казахской национальной компанией «КазМунайГаз» оставшихся 25% акций The Rompetrol Group NV.  

«Rompetrol Moldova с 2009 года на 100% — собственность казахской государственной компании. Цель «КазМунайГаз» — развитие и расширение в Юго-Восточной Европе. В настоящий момент главные акционеры решают вопрос дальнейшего развития The Rompetrol Group NV и Rompetrol Moldova в частности», — отметил Андрей Бешлиу, главный специалист отдела оптовых и корпоративных продаж Rompetrol Moldova.

Достаточно активно на рынке себя ведут и компании группы Bemol. Они были созданы для строительства и эксплуатации сети АЗС в Молдове голландским EasEur Holding B.V. В 2008 году на Bemol Trading приходилось 2% импортированного в Молдову бензина и 3,1% дизтоплива. За первое полугодие 2009 года ее доля увеличилась до 5,9% и 4,9% соответственно. Доля Bemol Trading на рынке неуклонно растет. Количество действующих АЗС под брендом Bemol уже перевалило за 25. При этом на подходе еще несколько АЗС, которые строятся в ряде крупных населенных пунктов Молдовы.

Безусловно, успех компании на молдавском рынке кроется в грамотной стратегии, где уделено должное внимание маркетингу, менеджменту и ритейлу. Среди плюсов: автоматизация АЗС, введение электронных карточек, которые позволяют сэкономить до 4% на каждом литре топлива, импорт качественного бензина марки Евро 5 с низким содержанием серы и многое другое. Однако есть и другие факторы, не столь заметные, влияющие на успешную экспансию Bemol на молдавском рынке. Правда, информация о них носит скорее неофициальный характер. По некоторым данным, ряд АЗС, некогда находившихся под брэндами Petrom Moldova, Valiexchimp и LUKoil-Moldova меняют вывеску на Bemol. Информация о том, что Bemol выкупает у крупных операторов их долю, нигде не проскальзывала. Представители PR-службы компании наотрез отказались, что-либо комментировать. «Вполне возможно, что владельцы АЗС, отдававшие их в аренду, перезаключают контракты и работают с новой компанией», — объясняет этот феномен эксперт, пожелавший остаться неизвестным.  Но в тоже время возникает резонный вопрос: с чего вдруг? Ни Petrom-Moldova SA, ни Valiexchimp, ни LUKoil-Moldova не упустили бы своего. Однако.

Преобразования

В Petrom-Moldova SA отказались что-либо комментировать. В центральном офисе Valiexchimp охрана сразу же предостерегла: «Журналистов строго-настрого впускать запрещено». Спустя несколько минут охранник выпалил: «…тут неизвестно, что дальше будет, а вы все со своими вопросами…» Озадачил и ответ Леонида Смольницкого, начальника пресс-службы Ассоциации импортеров нефтепродуктов РМ Importcompetrol. Насколько известно, до недавнего времени Ассоциацию возглавлял Валентин Бодиштяну, директор Valiexchimp.

— Давайте, посмотрим, как выборы пройдут, — ответил по телефону г-н Смольницкий.

— Какие выборы, и при чем тут они? (разговор состоялся в начале сентября — прим. ред.).

— А вы как будто не знаете…

От интервью отказались и в LUKoil-Moldova. Хотя еще в конце 2008 года руководитель Украино-молдавского межрегионального объединения LUKoil Фейруз Исаев, рассказывая о компании, в интервью для одной из молдавских газет признался: «Мы всегда открыты для прессы!» Как оказалось, не всегда и не для всех.

Не имея официальных данных, обращаемся к неофициальным источникам. Слухи и противоречивая информация, словно рой мух, кружится вокруг молдавского рынка нефтепродуктов. К примеру, в бизнес кругах циркулирует информация о том, что Valiexchimp в конце 2008 года добровольно расстался с арендованными некогда АЗС. Они достались одному из крупных операторов. Взамен Valiexchimp получил гарантии от государства беспрепятственно добывать нефть и газ на юге страны. Что интересно, в открытых отчетах НАРЭ за первое полугодие 2009 года Valiexchimp уже не присутствует. Также по некоторым данным до 2009 года 35% молдо-румынской Petrom-Moldova SA была в собственности Victoria Invest Ltd. Ее владелец — предприниматель Влад Плахотнюк. Часть АЗС под вывеской Petrom принадлежала как раз той же Victoria Invest. К концу 2008 года компания благополучно продала свои 35% акций. Как она распорядилась своими АЗС, неизвестно. С 2009 года в Petrom-Moldova SA реорганизация, которая длится до сих пор.

Неофициальная информация о LUKoil-Moldova тоже носит необычный характер. Не будем ее озвучивать. Однако, даже если взглянуть на публичные данные НАРЭ, возникает много вопросов. В 2008 году LUKoil-Moldova занимал 31,7% доли импорта бензина в Молдову, а за первое полугодие 2009 года — только 22,1%. Куда подевались еще 10%? Может быть, имея данные за весь 2009 год, у нас не возникнет вопроса. Вполне возможно.

***

По словам эксперта, пожелавшего не называть свое имя, если мелкие операторы на рынке зависят от его конъюнктуры и от влияния крупных игроков, то на участь самих крупных игроков в Молдове во многом влияют внутренние договоренности с управляющей страной центральной властью. Есть договоренность — дан «зеленый свет», нет — c’est lа vie (фр. — такова жизнь). Так было всегда на протяжении всего периода независимости республики. Поэтому нет ничего удивительного, что сейчас на фоне происходящих в стране политических перемен молдавские «нефтяники» неохотно идут навстречу. Как говорится, новая метла метет по-новому. Будет ли найден компромисс у нынешних импортеров с новыми политическими силами, покажет время. А пока лучше уйти на дно и избежать лишней шумихи. Видимо, так полагают импортеры.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей БЕШЛИУ, главный специалист отдела оптовых и корпоративных продаж Rompetrol-Moldova:

«Rompetrol-Moldova владеет 14 АЗС по республике. Топливо для Rompetrol Moldova поступает с завода Petromidia Constanţa Refinery, крупнейшего перерабатывающего завода в Румынии».

ДОСЬЕ BC 

EasEur Holding B.V. — голландский холдинг, занимающийся инвестиционной деятельностью. В 2006 году холдинг заключил договор с Правительством Молдовы на создание в Джурджулештах нефтяного терминала, грузового порта до 2010 года, перерабатывающего завода до 2012 года и сети АЗС по республике. Контроль и обслуживание проектов EasEur Holding B.V в Молдове  осуществляют дочерние компании — Bemol Trading, Danube Logistics, Bemol Retail

КСТАТИ

В Румынии с 1 января 2009 акцизы на импорт бензина увеличились почти на 14,25%. То есть с 327,29 до 335,72 евро за тонну бензина без свинца.

Таблица 1. МОЛДАВСКИЕ КОМПАНИИ — ОБЛАДАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИЙ

Источник: НАРЭ РМ

Таблица 2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ ИМПОРТА БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА  (процентное соотношение за I полугодие и II квартал 2009 года)  

                                        I полугодие                                              II квартал                              Бензин       Дизтопливо                                                                     Бензин       Дизтопливо  

LUKoil-Moldova              22,1          38,5                                                  28,3           44,0

Petrom-Moldova SA         31,4          16,9                                                  28,2           14,7

Tirex Petrol                       12,6          14,7                                                  13,4           13,4

Источник: НАРЭ РМ

Таблица 3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ ИМПОРТА СЖИЖЕННОГО ГАЗА (процентное соотношении за I полугодие и II квартал 2009 года)

I полугодие                                              II квартал

LUKoil-Moldova                        23,5                                                         24,3

Dominic                                      23,2                                                         24,1

Tirex Petrol                                 12,4                                                         10,5

Источник: на основе данных НАРЭ РМ

Таблица 4. ДОЛЯ ИМПОРТЕРОВ БЕНЗИНА НА МОЛДАВСКОМ РЫНКЕ (процентов)

Источник: на основе данных НАРЭ РМ

Таблица 5. ДОЛЯ ИМПОРТЕРОВ ДИЗТОПЛИВА НА МОЛДАВСКОМ РЫНКЕ (процентов)

Источник: на основе данных НАРЭ РМ

Таблица 6. ДОЛЯ ИМПОРТЕРОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА НА МОЛДАВСКОМ РЫНКЕ (процентов)

Источник: на основе данных НАРЭ РМ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НА ДИЗТОПЛИВО, БЕНЗИН И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ЗА I ПОЛУГОДИЕ И II КВАРТАЛ 2009 ГОДА (леев за литр)

                                              I полугодие                                              II квартал 2009

Бензин                                      8,8                                                           10,28            

Дизтопливо                              9,5                                                           9,6

Сжиженный газ                        4,5                                                            4,5

Источник: НАРЭ РМ

Диаграмма. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО В МОЛДОВЕ (процентов)

25–30  —  НДС в размере 20% и таможенные пошлины, акцизы

15 — операционные расходы и маржа компании. В операционные расходы входят: зарплаты сотрудников компании, затраты на транспортировку топлива, работа АЗС, маркетинговые расходы и т.д. Маржа компании, согласно молдавскому законодательству, не может превышать 10%

55 — стоимость топлива от завода-производителя

Схема. ГЕОГРАФИЯ ЗАВОЗА ТОПЛИВА В МОЛДОВУ

1. Бензин

Румыния, Беларусь, Литва, Греция, Болгария, Украина

1. Дизтопливо

Румыния, Беларусь, Украина, Казахстан, Греция

1. Сжиженный газ

Россия, Украина, Румыния, Казахстан

КСТАТИ

Добываемая на юге Молдовы нефть перерабатывается в Комрате в дизельное топливо. Дизель позже продается на автозаправках Valiexchimp. Как говорят представители Valiexchimp, в нем почти нет парафина. Количество получаемого в Молдове топлива незначительно и не влияет на молдавский рынок топлива.

ВАЖНО

Цены на дизтопливо и бензин в Молдове в основном зависят от котировок на международных биржах и от изменений показателей Platts (показателей, которые предоставляет одноименная сеть агентств  — поставщиков информации об энергетическом мировом рынке)

BusinessClass - Октябрь 2009, №37

Подпишитесь на электронную версию

 Оставьте свои комментарии

* Автор:

* Комментарий:

* Комментарии не должны содержать нецензурные слова и выражения

* Код:

Отправить