Молдова — 100% зависимая от импорта энергоресурсов страна. Запасы нефти и природного газа в нашей республике ничтожно малы. Их не стоит даже принимать во внимание. Поэтому мы всецело зависим от погоды на мировом энергетическом рынке. Тем не менее, кроме внешних факторов, есть и внутренние, которые влияют на стоимость импортных энергоресурсов. Почему энергоресурсы сегодня так дороги, из чего складывается их цена, и есть ли возможность хоть частично на нее влиять?
НЕФТЕПРОДУКТЫ
Биржевые спекулянты
Мировые рыночные цены на нефтепродукты формируются на товарных биржах. В операционных залах брокеры мечутся, как угорелые. Кто-то орет: «Продавай!» Другой машет рукой, мол, бери. Третий рвет на себе волосы. Брокеры, к примеру, Нью-Йоркской биржи торгуют нефтью на миллионы долларов. Они продают и перепродают ее тысячами баррелей, хотя никто из них ее в жизни не видел и вряд ли увидит. Нефть для них существует только в виде цифр, фьючерсных и опционных контрактов.
Биржевые спекулянты пытаются предугадать спрос, чтобы заработать еще больше. Ага, в Ливии война, в Йемене смута… Мировая экономика начинает восстанавливаться? Цены на нефть снова ползут вверх. Можно неплохо заработать. Любые политические и экономические события моментально отражаются на ценах. Спекулянты их постоянно подогревают. Меняются котировки, меняются цены, меняются показатели Platts (показатели, которые предоставляет одноименная сеть агентств, поставщиков информации об энергетическом мировом рынке). Заводы-производители ориентируются на Platts и отпускают нашим импортерам бензин по рыночным ценам. Молдова не может влиять на эти цены, но очень сильно от них зависит. Все топливо мы завозим с чужбины: из Румынии, Греции, Украины.
Внутренние факторы
Немалую лепту в рост цен вносит само государство. Возьмем, к примеру, бензин. В 2008 году топливо во всем мире стало падать в цене. Упали цены и у нас. Пользуясь положением, власти подняли акциз. Он был увеличен за один раз на 50%. Импортеры с 2009 года стали выплачивать 1800 леев за одну тонну бензина против прежних 1200 леев. В 2010-м нужно было латать дыры в бюджете, и акцизы снова подняли на 50% — уже до 2700 леев за тонну бензина. Естественно, затраты ложатся на потребителя. Правда, за счет полученных денег, как гласят официальные заявления, государство помогает фермерам и пополняет дорожный фонд. Хотелось бы в это верить.
Надеяться, что государство откажется от столь привлекательного источника финансирования, маловероятно. Государство вряд ли ослабит таможенное бремя импортеров нефтепродуктов. Ремонт дорог не терпит отлагательств. Размер акцизов будет только увеличиваться. Мало того, как сообщили источники Business Class, рассматриваются варианты введения акцизов и на сжиженный газ.
Кроме акциза, топливо в Молдове облагается 20% НДС, таможенными сборами, платой за лицензии, за экологию и другими платежами. Что интересно, «НДС, кроме стоимости топлива, взимается и со всех видов платежей и сборов, — рассказывает Ион Пряшка, экономический аналитик газеты Adevărul в Молдове. — Таким образом, налогом на добавленную стоимость облагается и акциз. Налог на налог — парадокс, но только не в Молдове». НДС — дело святое. От него государство никогда не откажется.
Жесточайшая конкуренция
Единственная переменная в стоимости импортированных нефтепродуктов внутри страны — расходы и прибыль компаний. Топливо необходимо купить, доставить, необходимо выплачивать зарплату рабочим, содержать нефтехранилища, АЗС. Естественно, все расходы покрывают автовладельцы. Себе в убыток дистрибуторы и импортеры тоже работать не будут. Правда, и много заработать им государство не дает. Оно держит их в строгой узде. Согласно закону, прибыль дистрибуторов нефтепродуктов не может превышать 10%. В действительности большинство из них далеко не дотягивает до этой планки. Причина — ограниченный рынок, жесточайшая конкуренция.
Если взглянуть на панно АЗС, в конкуренцию мало верится. Цены практически на всех заправочных станциях, как под копирку. В начале 2011 года Национальное агентство по защите конкуренции пожурило и оштрафовало крупнейших импортеров. Мол, они сговорились. Но де-факто цены у игроков далеко не одинаковы, и цены на панно АЗС далеки от реальности.
Молдавские фьючерсы
Чтобы объяснить парадокс с ценами, обратимся к топливным талонам. Бумажки с логотипами дистрибуторов топлива в Молдове превратились в настоящую разменную монету и спекулятивный инструмент. Так как талоны привязаны не к леям, а к количеству топлива, есть даже те, кто предпочитает хранить деньги в талонах. Цены на топливо растут, как на дрожжах. Объем топлива, которое можно купить, предъявив бумажку, остается неизменным. Не зря талоны называют молдавскими фьючерсами или депозитами. Мало того, если лет десять назад для дистрибуторов талоны были ничем иным как способом получить предоплату за поставленное топливо, то сегодня они стали настоящей ширмой для скидок. Каждая из компаний, продавая талоны, предоставляет и скидки в зависимости от размера кармана и собственных выгод. Они существенно разнятся. Скидки при покупке топливных талонов могут достигать 5–7% в ущерб всякой рентабельности. Чем больше скидка, тем больше клиентов. Но далеко не у всех безграничные возможности. Оставшиеся не у дел ничего не остается кусают локти и теряют свою долю на рынке.
Больная мозоль
Масло в огонь подлила и небезызвестная Bemol Retail. Компания принадлежит нидерландскому холдингу EasEur Holding BV. В свое время Молдова задолжала Европейскому банку развития и реконструкции. Долг возник из-за неудачной попытки строительства нефтеналивного терминала в Джурджулештах. Нидерландский холдинг EasEur Holding BV погасил государственный долг, завершил и продолжает развивать проект в Джурджулештах. Взамен компании холдинга получили налоговые поблажки до 2015 года. До этого времени Bemol Retail освобождена от уплаты НДС. Таков был уговор между государством и инвестором.
Bemol получила фору в 20% не без ущерба для рынка. Нет, Bemol не продает талоны. Пережиток прошлого заменяют современные топливные карты. Пользователи карт получают скидки в размере 5–8%, хотя в некоторых случаях они достигают и всех 13%. Есть куда отступать. Конкурировать при таком «скидочном демпинге» даже мастодонты рынка не в состоянии. Конкуренты и их политические лобби огрызаются, но ничего поделать не могут. Нынешние власти — тоже. Уговор дороже денег.
Закулисная конкуренция выводит игроков из равновесия. Цены должны быть предельно прозрачны, считают они. Цены должны быть отражены на панно АЗС. Точка. Скидки? «Ограничьте их разумными двумя процентами или предоставьте их в виде дополнительных услуг. Но не превращайте скидки в абсурд, называя демпинг «необыкновенно продуктивной тактикой ведения переговоров с клиентами». Хватит дурачить народ. Достали», — мой собеседник, представляющий компанию-дистрибутора нефтепродуктов, проводит рукой по горлу.
«Мамы и папы»
«Выводы о жесткой конкуренции можно делать по очень высокой плотности размещения АЗС. Рентабельность крупных игроков в 2010 году на продаже бензина и дизтоплива составляла около 2%. Некоторые крупные дистрибуторы больше зарабатывают на других видах деятельности, на сопутствующих услугах и товарах, которые предоставляют магазины и автомойки АЗС, чем на топливе», — рассказывает Анатолий Саракуца, руководитель департамента аудита Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ).
Есть ли у Молдовы возможность еще как-то повлиять на цену топлива? Вряд ли. Прибыль дистрибуторов и импортеров в Молдове ничтожно мала. Доходы, которые они получают в республике, относительно прозрачны. «Некоторым образом вызывает вопрос цена, по которой импортеры закупают топливо за границей. В Молдове действует несколько крупнейших импортеров, которые являются частью вертикально-интегрированных холдингов. Они покупают топливо у родных НПЗ», — рассказывает Анатолий Саракуца. Насколько правомерна цена, по которой они закупают топливо у своих «мам»? Вопрос. Есть и те, кто закупает через оффшорные компании. Но государство не вправе указывать, где и у кого покупать. Только конкуренция на внутреннем рынке должна расставить все точки над i.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
До боли родная ГРЭС
Молдова импортирует 77% электроэнергии. Сегодня основные поставщики — Молдавская ГРЭС и украинская компания ООО «Пауэр Трейд» (Power Trade). Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, — одна из мощнейших тепловых электростанций в регионе. В советские времена она поставляла электроэнергию даже в Болгарию и Турцию. С развалом СССР поставки прекратились. Мощности фактически простаивали до тех пор, пока ее не выкупил российский энергетический мастодонт — группа Интер РАО ЕЭС. Электростанция работает на российском природном газе, угле и мазуте. Сегодня ГРЭС поставляет электроэнергию не только Приднестровью, но правобережью Днестра и даже частично Румынии. Цена поставок напрямую зависят от стоимости «голубого топлива».
Также Молдова не отказалась и от украинской электроэнергии. Около 20% импорта электроэнергии поставляет ООО «Пауэр Трейд», «дочка» крупнейшего в Украине частного энергетического холдинга ДТЭК. С 1 апреля 2011 г. Молдова закупает электрическую энергию по цене 6,1 долларовых цента за 1 кВт/ч против прежних 5,5.
«Средняя стоимость электроэнергии от поставщиков в Украине — 7 центов. В Румынии электроэнергия стоит еще дороже. Соседняя страна сама ее импортирует у Молдавской ГРЭС. Молдова добилась минимальной цены», — отмечает Анатолий Саракуца, опровергая неофициальные данные, что, якобы, Молдова могла бы закупать электроэнергию дешевле на Украине, без дополнительных торговых надбавок, по 4,5 цента.
Около 23% электроэнергии — поставки местных производителей. Она вырабатывается нашими теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) и ГЭС Костешть. Но как электрическую, так и тепловую энергию производят ТЭЦ также на импортном природном газе.
Импортированная и произведенная на ТЭЦ и ГЭС электроэнергия через сети распределительных компаний — частной RED Union Fenosa (центр и юг Молдовы) и государственных RED-Nord и RED Nord-Vest (север Молдовы) — поставляется потребителям.
Клубок интересов
Можно ли за счет внутренних факторов снизить стоимость электроэнергии? В Национальном агентстве по защите конкуренции предполагают, что отчасти да. Как говорят представители НАЗК, «есть резервы». Крупные компании с государственным капиталом стали почвой для откатов и сторонних интересов. Среди компаний автору назвали столичные ТЭЦ, северные распределительные сети. «Одна из составляющих стоимости электроэнергии — оборудование, материалы, нефтепродукты, которые используют для своей работы те же теплоцентрали. Расходы на их покупку в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. Но если разобраться в том, откуда держат путь эти расходные материалы, становится ясно, что их поставляют либо прикормленные компании, некоторые из которых имеют оффшорное происхождение, либо фантомы. Рентабельность поставщиков может достигать 200%. Нагрузка ложится на госпредприятие и в итоге — потребителя. Необходимо исключить паразитизм. Нужно обеспечить прозрачность поставок», — считает Федор Гладий, заместитель директора НАЗК.
Электроэнергия для полуночников
Есть и другие возможности для сокращения стоимости электроэнергии. В этом уверен Николае Могоряну, председатель Ассоциации потребителей энергии в Молдове. Выход — в дифференциации тарифов. Способов дифференциации много. Остановимся лишь на двух из них.
В часы пик в Республике Молдова вместе с левобережьем Днестра мощность потребления составляет около 900 мВт. В ночное время — всего 500 мВт. Производитель МолдГРЭС вынужден ежедневно выводить и вводить в работу два энергоблока мощностью по 200 мВт или пропорционально снижать нагрузку работающих блоков. Но энергоблок — это не чайник. Установлено, что 103 «ввода-вывода» одного энергоблока приводят к дополнительным потерям в размере 3,5 тыс. тонн условного топлива. Если допустить что стоимость составляет тысячу долларов за тонну, то финансовые потери, связанные с изменением режима блоков, составят 3,5 млн долларов. Эти деньги, естественно, включаются в себестоимость электрической энергии, и именно они способствуют повышению ее себестоимости.
Это также приводит к увеличению доли потерь электроэнергии, которые также входят в стоимость электроэнергии. При этом необходимо отметить, что режим работы энергоблока, «включение и отключение», неминуемо приводят к повышенному износу оборудования, дополнительной нагрузке на систему охлаждения, вызывают проблемы синхронизации работы блоков с энергосистемой и т.д.», — отмечает Николае Могоряну.
Председатель Ассоциации видит выход в переходе на зональный тариф. К примеру, в ночное время электроэнергия стоит дешевле, чем в часы пик. Это стимулирует у части потребителей перевод отдельных производств на ночное время. Как следствие, кривая графика потребления электроэнергии выпрямится, что может существенно снизить долю переменной мощности. Потребитель подстроится под тариф и, как следствие, сократит свои расходы. Производитель электрической энергии снизит ее себестоимость, от чего выиграет экономика в целом. В промышленно развитых странах давно существует подобная дифференциация. К примеру, многие фабрики и заводы Китая работают ночью или в три смены. Таким образом, снижается себестоимость продукции. В некоторых странах Евросоюза даже существует различие в стоимости электроэнергии по выходным и праздничным дням и даже на поставку электроэнергии с перерывами.
Представители НАРЭ скептически относятся к переходу на зональный тариф. «Безусловно, производителю электроэнергии дифференциация будет выгодна. Но, увы, она не выгодна большинству наших потребителей. У нас почти нет крупных потребителей, нет промышленности, как в других странах. На частные домовладения приходится до 50% потребляемой электроэнергии. Около 35% электроэнергии потребляется в офисах, государственных службах, мелким бизнесом и т.д. И только около
15% электроэнергии приходится на условно крупных потребителей. Такого соотношения нет ни в одной европейской стране», — отмечает Анатолий Саракуца.
Общий котел
Существует еще один способ дифференциации — по напряжению в сети. В Молдове до сих пор действовал единый тариф для всех. Хотя известно, что чем выше напряжение в сети переменного тока, доступное конечным потребителям, тем меньше потерь несут распределительные сети. Получается, что промышленные предприятия, которые подключены к сетям высокого (35–110 кВ) и среднего (6–10 кВ) напряжения, оплачивают потери, которые не несут сети, ведущие к ним. Бытовые же и остальные потребители, которые подключены к сетям низкого напряжением (до 0,4 кВ), наоборот, платят меньше, чем должны платить, исходя из затрат.
Но в Молдове потери усредняются и затраты распределяются на всех. Дополнительные расходы, понесенные производителями, включаются в стоимость их товаров и услуг.
Молдавские товары растут в цене и проигрывают импортным в конкурентной борьбе.
Своим последним решение от 15 апреля НАРЭ предприняло первую попытку дифференцировать тарифы по уровню напряжения и планирует через два года закончить полную дифференциацию. Таким образом, оно намерено поддержать предприятия, которые формируют бюджет. Оно надеется на их рост и развитие, а, соответственно, и на рост отчислений в казну. В свою очередь социально уязвимым частным потребителям государство намерено компенсировать повышение стоимости электроэнергии. Что из этого выйдет, посмотрим в 2013 году.
Электроэнергия — не ящики с пивом
Помимо дифференциации тарифов существуют и куда более необыкновенные способы снизить стоимость расходов на электроэнергию. Один из них — поиск поставщиков в других странах, предлагающих электроэнергию по более низким ценам.
К примеру, крупный производитель в Италии может приобрести электроэнергию в Финляндии. Почему нет, если в Финляндии электроэнергия стоит дешевле, а электрораспределительные сети стран Евросоюза объединены в общую систему? Фантастика! Многие воскликнут и спросят: «А как же потери при поставке электроэнергии? Электроэнергия, поставленная из Финляндии, обойдется итальянскому заказчику в копеечку». Ничего подобного. Для этого существует принцип цепочки и взаимозачетов между распределительными сетями стран ЕС. Электроэнергия стала точно таким же товаром, как нефть или рис. На торговых биржах уже давно пользуются фьючерсами на электроэнергию.
Молдове до этого далеко. Наша республика, не говоря уже об отдельных потребителях, никому как потребитель не интересна, даже ближайшим соседям. Говорить о том, что еще наши потребители будут покупать электроэнергию в далеких странах не более, чем красивая сказка. «Есть и технические сложности этой затеи. Предприятие должно обладать диспетчерской и профессиональной системой учета, вести строгий баланс. Электроэнергия — это не ящики с пивом», — утверждает Василий Грибинча, глава пресс-службы RED Union Fenosa. Здесь необходим жесткий контроль и точные расчеты».
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Газовый монолит
Единственный поставщик «голубого топлива» в Молдову — российский энергетический гигант ОАО «Газпром». Компания поставляет природный газ на территорию республики через АО «Молдовагаз». Цена импорта составляет 80% стоимости для конечных потребителей Молдовы. Импортная стоимость природного газа имеет прямую привязку к стоимости нефтепродуктов.
Для расчета цены на газ применяется формула, где одна из переменных — изменение цен Platts на газойль и топочный мазут.
«Мы составляли прогноз на 2011 год, в котором планировали, что среднегодовая цена поставок составит 307 долларов за тысячу кубометров природного газа. В НАРЭ прогнозировали 305. Но волнения в арабском мире и война в Ливии подогрели цены на нефть, которые, в свою очередь, потянули за собой цену на природный газ. Цены уже во втором квартале превзошли все наши ожидания. Цена поставок для Молдовы превзошла 307 долларов за тысячу кубометров «голубого топлива». Подорожание нефтепродуктов на мировом рынке приведет к последующему повышению цен на газ в третьем и четвертом кварталах 2011 года», — рассказывает Валентин Тону, начальник Управления поставок и реализации природного газа АО «Молдовагаз».
Но, кроме изменений на рынке нефтепродуктов, цена импорта зависит от конъюнктуры рыночных цен в регионе, контрактных условий… и даже настроений «Газпрома». Сегодня гигант поставляет газ Молдове по среднеевропейской цене. Другого поставщика природного газа у Молдовы нет и вряд ли будет.
Никаких альтернатив
«Не вижу никаких альтернатив российскому гиганту в регионе в ближайшие 5–10 лет», — отмечает Ион Пряшка. Да, были заявления промышленно-финансовой группы АО Ascom-Grup, принадлежащей семье Стати, что Молдова может получить природный газ из Казахстана по выгодным ценам. Компании Ascom-Grup добывали нефть и газ в Средней Азии. Но каким образом топливо можно доставить? Через газотранспортную систему России. Да, существуют соглашения о равном доступе стран СНГ к газотранспортным системам партнеров. Но вы же понимаете, что ОАО «Газпром» — «равный среди равных». Все потоки природного газа проходят в регионе только при участии и с учетом интересов гиганта».
«Газовая» геополитика
Перспектив для изменений ситуации даже через 10 лет нет. ОАО «Газпром» только укрепляет свои позиции в регионе. Десять лет назад страны ЕС, чтобы избавиться от влияния российского гиганта, решили сделать ход конем и объявили о строительстве газопровода из стран бассейна Каспийского моря в страны Европы. Газопровод Nabucco должен был миновать Россию и доставить в ЕС топливо из Азербайджана, Туркменистана, Ирана. Планировалось начать стройку века в 2011 году. Но воз и ныне там. Начало строительства перенесли на 2017 году. Тем временем Россия решила обыграть ситуацию. В 2015 году начнется строительство газопровода «Южный поток». Трубопроводы по дну Черного моря будут проложены из России до Болгарии, а через Балканы природный газ «потечет» в Западную Европу. Таким образом, Россия избавится от лишних «транзитеров» вроде Украины и получит дополнительный козырь. Через Молдову на Балканы тоже проходят транзитом потоки российского газа. Будем надеяться, что Россия не откажется от транзита через Молдову в пользу «Южного потока». В ином случае республика теряет небольшой, но постоянный источник дохода и становится тупиковым направлением для поставок природного газа.
До последнего бэнуца
Сможет ли наше государство влиять на стоимость поставок природного газа в Молдову? При таком положении дел вряд ли. Многое зависит от гибкости наших властей. Что касается внутренних ресурсов для снижения, то и здесь перспектив мало. Несмотря на среднеевропейскую цену поставок газа в Молдову, газ для конечных покупателей в два, а то и в три раза дешевле, чем в странах ЕС. Причина кроется в стоимости обслуживания сетей и т.д. У нас эти расходы доведены до минимума. АО «Молдовагаз» самостоятельных решений по формированию тарифов на газ не принимает. Для этого есть государственный регулятор — НАРЭ. Агентство балансирует между интересами потребителей и поставщиком газа. Иной раз переговоры между Агентством и АО «Молдовагаз» напоминают перетягивание каната. Схватки идут за каждый бэнуц.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС
Мировые прогнозы
С каждым годом первичные энергоресурсы, как нефть, природный газ, уголь будут только дорожать. Потребление ресурсов неизменно растет. Особое влияние на рост оказывают
стремительно развивающиеся экономики во главе с Китаем, который в 2009 году стал мировым лидером потребления энергоресурсов, опередив США. Согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA) за 2010 год, на Китай в 2035 году будет приходиться около 22% потребляемой энергии в мире. В 2010 этот показатель достиг 17%. На Индию в 2035 году будет приходиться 18%.
Вплоть до 2035 года нефть будет играть лидирующую роль в балансе первичных энергоресурсов. Хотя если в структуре энергоресурсов ее доля в 2008 году составляла 33%, к 2035 она будет составлять 28%, так как меры по ограничению выбросов парниковых газов и дороговизна нефтепродуктов вынудят энергетический сектор, транспорт и промышленность переходить на иные виды энергоресурсов, в частности, на природный газ. Спрос на «голубое топливо» вплоть до 2035 года превосходит показатели всех остальных видов топлива. Спрос на уголь будет расти до 2025 года, после чего он будет существенно падать. Доля ядерной энергии будет в общем объеме потребляемой энергии расти, но незначительно. Доля увеличится с 6% в 2010 до 8% в 2035 году. Во многом низкий рост развития атомной энергетики обусловлен риском ее использования. Использование современных возобновляемых источников энергии, включающих энергию воды, солнца, геотермальных источников, ветра, отливов и приливов, волн и биоэнергии, к 2035 году увеличится втрое. Ее доля от общего объема потребления составит 14% против нынешних 7%.
«Первичные энергоресурсы небезграничны. Их рост неизбежен. Для Молдовы этот вопрос особенно острый. Весь энергетический сектор Молдовы базируется на импортном сырье. Этот аспект будет в дальнейшем влиять не только на экономическую, но и политическую ситуацию в республике», — рассказывает Михаил Киорсак, профессор Института энергетики Академии наук РМ.
У Молдовы нет другого выхода как:
Последний пункт вызывает много вопросов. В 2007 году в Молдове был принят Закон о возобновляемой энергии. В нем черным по белому представлено энергетическое будущее Молдовы. Только вот со сроками авторы нормативного документа погорячились. К 2010 году производство энергии из возобновляемых источников должно составлять 6% от общего объема, к 2020 — все 20%. В 2010 году объем смеси биоэтанола с бензином должен составить 6% от объема проданного бензина и т.д. Но давайте смотреть правде в глаза. В Молдове не развиваются возобновляемые источники.
«Кроме того, доказано, что возобновляемые источники энергии способны покрыть не более 17% общих потребностей человечества в энергоресурсах», — отмечает Михаил Киорсак. Поэтому человечество всецело зависит от роста цен на первичные энергоресурсы. Но нет худа без добра. У роста цен на энергоресурсы есть, как и у медали, оборотная сторона. У человечества нет другого выхода, как развивать новейшие технологии в области энергоэффективности и энергосбережения и одновременно искать новые источники энергии. Ведутся разработки в области энергетики на основе водорода, космических излучений и т.д. Но ясно, какими энергоресурсами будет пользоваться человечество даже через сто лет… Четкий ответ на этот вопрос дал Николае Могоряну, который сказал: «…наиболее дешевыми».
наверх ↑
BusinessClass - Май 2011, №56
Подпишитесь на электронную версию
| Dow Jones | 12442.49 | ▼ | -1.24% |
| Nasdaq | 2813.69 | ▼ | -2.10% |
| FTSE 100 | 5300.96 | ▼ | -0.70% |
| Dax | 6328.94 | ▲ | 0.32% |
| Cac 40 | 3018.33 | ▲ | 0.21% |
| BBC Global 30 | 5725.77 | ▼ | -0.71% |
Александр Муравский
Жанетта Хангану
за лучшие билборды месяца!
за лучшие ролики месяца!
Олег Очеретнюк
Ольга Нисенбойм
* Комментарии не должны содержать нецензурные слова и выражения