01/06/2010

Карты, деньги, два тарифа

Ольга ХОДОВА

В марте некоторые банки Молдовы повысили тарифные планы на обслуживание дебитных карт для частных лиц. В сознании держателей до сих пор витают два тарифа: старый, к которому привык и глаз, и карман, и новый, неясного происхождения. Оба наводят обладателей «бесценной» карточки на вопрос: в чем же причинно-следственная связь между ними?

Ольга ХОДОВА

Причина — в вертикальном сотрудничестве

Политика любого банка в области «карточного» бизнеса продиктована, прежде всего, ситуацией на международном рынке пластиковых карт. Каким бы ни было изменение тарифного плана, оно всегда представляет собой естественную реакцию банка на поведение игроков мировой значимости.

Так, банки Молдовы являются принципиальными членами двух самых разветвленных международных платежных систем: Visa Incorporation и MasterCard International. По данным Национального банка Молдовы, 99,8% общего количества банковских карт, выпущенных на территории республики, — карты этих двух компаний. Платежные системы пересматривают свои тарифы (как правило, в сторону увеличения) 1–2 раза в год. Известно, что с 2006 года такие изменения происходили несколько раз.

Как считает Олег Маланкуш, начальник Департамента банковских карт Eximbаnk-Gruppo Veneto Banca, структура тарифов для банков-членов в основном содержит следующие элементы:

стоимость лицензий, дающих право эмитировать и обслуживать банковские карты;
ежеквартальные и ежемесячные сервисные комиссии;
технологические и операционные комиссии;
комиссии управления рисками;
комиссии по разрешению диспутов и др.

Размер сервисных комиссий также зависит от количества карт, эмитированных и обслуживаемых отдельным банком. Поэтому при их увеличении поднимать тарифы вынуждены более крупные финансовые институты. Таким образом, принцип вертикального сотрудничества становится главной причиной изменений.

Третий — не лишний

Кроме того, сотрудничество банков с платежными системами Visa Inc. и MasterCard Int. предполагает участие третьей стороны. В ее роли выступают банковские процессинговые центры. В Молдове работают два подобных подразделения. Они обеспечивают информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов по операциям с банковскими картами. Стоимость услуг центра также включается в тарифы.

В последние несколько лет процессинговый центр Victoriabank-а, например, дважды повышал плату за свои услуги. Этот факт объясняет еще одну немаловажную причину вынужденных повышений.

Примечательно, что инфляция, косвенно влияющая на установление тарифных планов,

обязала некоторые молдавские банки поднять расценки только в 2010 году. Ее рост в Молдове в 2006 составил 14,1%, в 2007 — 13,1, в 2008 — 7,3% и в 2009 — 0,4% соответственно. Олег Маланкуш уточнил, что, как правило, увеличение тарифов на эмиссию и обслуживание банковских карт не превышает 5–7%.

Чип против магнита

Сегодня условия «карточного» бизнеса напрямую зависят от стремительного развития IT-технологий. Процесс миграции на EMV-стандарт (эмиссию чиповых карт) молдавские банки инициировали еще в 2005 году. Этот переход был рекомендован платежными системами в целях снижения риска мошенничества и обеспечения более высокого уровня защиты данных клиента и его денежных средств на карточном счете. «Внедрив эти технологии, банки обезопасят себя от финансовых потерь, возможных при проведении мошеннических операций. Однако это довольно долгий процесс и требует от банков значительных инвестиций», — отметил Олег Маланкуш.

Александр Попов, начальник Отдела развития пластиковых карточек Universalbank, считает, что в настоящее время молдавский рынок банковских карт идет по экстенсивному пути развития. Его характеризует количество выпускаемых продуктов и разветвление сети устройств для осуществления транзакций. По оценке Александра Попова, с количественной стороны «карточный» рынок развивается очень бурно — 25–35% в год.

Действительно, сегодня степень разветвленности эквайринговых сетей довольно высока. В Молдове насчитывается около 800 банкоматов и 5000 POS-терминалов, и их количество растет с каждым годом. В значительной степени этому поспособствовало внесение Парламентом Республики в 2008 году изменений в налоговое законодательство. Оно обязало экономических агентов, занимающихся торговлей и предоставлением услуг, с годовым объемом продаж более 2 млн леев, установить POS-терминалы и обеспечить возможность осуществления платежей посредством карт.

Процесс миграции на EMV-технологии включает в себя соответствующую сертификацию в платежных системах, замену собственных магнитных карт на смарт-карты. А также замену либо модернизацию банковского оборудования (банкоматы и POS-терминалы, эмбоссеры, сетевое оборудование), расходы на которое также включаются в обновленные тарифы.

Больше да лучше

Несмотря на повышение тарифов, восходящая тенденция, которая наблюдается в последние годы в Молдове, сохранится. Количество банковских карточек, находящихся в обращении, будет лишь увеличиваться. Так, по данным НБМ, общее количество банковских карт в Молдове в 2008 году составило более 732 тыс., а в 2009 — более 745 тыс. карт. Таким образом, наблюдается небольшой рост в 1,8%. «Такая тенденция сохраняется и в 2010 году», — отметил Олег Маланкуш.

По наблюдениям Натальи Нашки, главного экономиста Валютного отдела Comerţbank, рынок пластиковых карт сохраняет постоянный характер. Он определяется тем, что «зарплатные» карты, предоставляемые всеми игроками рынка, занимают большую часть карточного портфеля банков. Интересен тот факт, что из общего количества транзакций, осуществленных по банковским картам, эмитированным молдавскими банками в 2009 году, 94,4% — это транзакции по снятию наличных.

«Надеюсь, что 2010–2012 годы обозначат переход от экстенсивного наращивания объемов к качественному изменению рынка, — поделился Александр Попов. — Имею в виду, что банковская карта станет популярным инструментом платежей».

Врезки

99,8% от общего числа карт, выпущенных молдавскими банками, — карты Visa и MasterCard

745 тыс. банковских карт находилось в обращении в Молдове в 2009 г.

13,4 млрд леев составил объем операций, осуществленных с использованием банковских карт, эмитированных молдавскими банками в 2009 г.

2,3% из общего объема торговых операций с помощью карт молдавских банков были осуществлены в Молдове по итогам 2009 г.

Олег МАЛАНКУШ,

начальник Департамента банковских карт АКБ Eximbаnk — Gruppo Veneto Banca:

«5–7% составляет увеличение банками тарифов на эмиссию и обслуживание банковских карт».

Наталья НАШКО,

главный экономист Валютного отдела Comertbank:

«Comerţbank начал выпускать карты Visa сравнительно недавно, в сентябре 2009 года. Тарифы, установленные при запуске проекта, до сих пор остались неизменными».

Александр ПОПОВ,

начальник Отдела развития пластиковых карточек B.C. Universalbank S.A.:

«Надеюсь, что 2010–2012 годы обозначат переход от экстенсивного наращивания объемов к качественному изменению рынка».

Дмитрий НИКОЛАЕВ,

директор Управления банковских карт Moldindconbank:

«Наш банк не планирует менять тарифную политику в ближайшие месяцы. Любое изменение в сторону увеличения должно быть обусловлено экономической целесообразностью ведения бизнеса».

КСТАТИ

Из общего объема операций с использованием банковских карт в 2009 году только 2,3% были осуществлены в торговых точках Молдовы. За рубежом за тот же период доля операций в торговой сети с использованием карточек, выпущенных молдавскими коммерческими банками, составила 59,1%.

наверх ↑

BusinessClass - Июнь 2010, №45

Подпишитесь на электронную версию