01/12/2009

Ломбардный бизнес: настали для него золотые времена?

Казалось бы, есть виды деятельности, которые во время кризиса «обречены на успех». К примеру, ломбардный бизнес. Однако ситуация не настолько однозначна. В Молдове лицензией на эту деятельность обладает 101 ломбард, где наблюдается как стабильный спрос на услуги, так и его снижение в последнее время.

Ломбарды относятся к старейшим финансовым структурам. Их родиной принято считать Италию, там они появились в середине XV века, а затем распространились по всей Европе. Сегодня ломбардные структуры действуют во всем мире, и, как ни удивительно, особенно успешно развиваются в развитых странах с высоким уровнем жизни. Так, в США существуют свыше 16 000 лицензированных ломбардов, в Австралии — около 3000. В Молдове рынок ломбардов в сравнении с соседними странами начал развиваться относительно поздно, а именно в начале 2000-х годов. Согласно данным Лицензионной палаты РМ, сегодня правом на ломбардную деятельность в Молдове обладают 54 компании, а еще в 2005 году их было зарегистрировано ровно вдвое меньше. В республике действует 101 ломбард, 86 из них находятся в Кишиневе.

По словам участников рынка, в последние 2–3 года у нас наблюдался настоящий бум на открытие ломбардов. Это объясняется достаточно высокой рентабельностью бизнеса (по некоторым данным, от 35% до 50%) и отсутствием риска в связи с возвратом кредита. «За последние несколько лет число игроков на рынке ломбардных услуг утроилось, — отмечает Валерий Ботнару, директор сети ломбардов Credit-Service, которая действует в течение 10 лет. — Ситуация, которая сложилась у нас на рынке ломбардных услуг сегодня, когда ломбард можно встретить на каждом углу, наблюдалась в Румынии в конце 90-х годов. Тем не менее, я считаю, что пик открытия ломбардов в Молдове позади, и в дальнейшем их число пойдет на убыль».

Согласно букве закона

Ломбардную деятельность в Молдове регламентирует Постановление № 204 «О порядке организации и функционирования ломбардов» от 28.03.1995. Отдельного закона, который регламентировал бы, в отличие от соседних стран (например, России и Украины), у нас нет. Постановление, в частности, говорит о том, что в ломбард в качестве залога или на хранение можно сдать любой «предмет личного пользования и домашнего обихода», кроме иностранной валюты, ценных бумаг, антиквариата, монет (лома и отходов), содержащих драгоценные металлы. Интересно, что в «черный список» также входит недвижимость и транспортные средства, кроме велосипедов и мопедов, когда, например, в России ломбарды охотно выдают кредит под квартиры и автомобили.

В качестве залога кишиневские ломбарды в подавляющем большинстве принимают золото и ювелирные изделия. К примеру, по такому принципу работает Argentina-Lombard, где, помимо золота, ничего не принимают.

Получить ссуду под бытовую технику, одежду можно всего в нескольких точках, и их удельный вес на рынке очень мал. Как рассказывает Валерий Ботнару, в Credit-Service некоторое время практиковали прием под заклад оргтехники и вещей. Но вскоре они отказались из-за риска обесценивания товаров (цена на тот же мобильный телефон за год может существенно упасть), возможных скрытых дефектов, которые сразу не обнаружить, а также из-за отсутствия условий для хранения вещей (например, норковой шубы).

Условия на рынке

Закон обязывает ломбарды выдавать ссуды размером не меньше 75% от суммы оценки предметов личного пользования и не менее 90% от суммы оценки изделий из драгоценных камней, металлов, жемчуга и часов в золотом корпусе. Оценка залога происходит индивидуально, в зависимости от пробы золота, ценности каждого изделия, качества и веса. Однако, как правило, ломбарды практикуют фиксированную ставку за конкретную пробу золота, которая варьируется от 120 до 170 леев за грамм золота 585 пробы. Как отмечает Валерий Ботнару, сейчас наблюдается тенденция к повышению стоимости золота, и, соответственно, растет его оценка в ломбардах.

Процентная ставка в столичных ломбардах, которую клиент выплачивает ежемесячно, напротив, варьируется и составляет от 8 до 14%.«В настоящий момент процентная ставка в нашем ломбарде составляет 8%, хотя она доходила и до 13%, — рассказывает коммерческий директор Argentina-Lombard Нелик Михалчан. — Мы стараемся гибко реагировать на изменения рынка. Весной, когда был повышенный спрос и увеличился риск «невыкупов», мы повышали ставку, а сейчас вернулись на прежний уровень».

Ошибочно мнение, что основной доход приносят ломбардам невыкупленные залоги. На самом деле, не менее 80% дохода им приносит процентная ставка. Процент по кредиту выплачивается клиентом ежемесячно, по закону, задержка по выплате может составлять 30 дней, но на практике ломбарды продлевают «льготный период» на два месяца и более. Причина, безусловно, не в том, что ломбарды занимаются благотворительностью. Таким образом, они стремятся избежать невыкупленных залогов. На сегодняшний день процент «невыкупов» в ломбардах низок — до 8%, хотя еще в начале 2000-х годов он доходил до 30%.

Куда идут «невыкупы»?

Ситуации, когда граждане не возвращаются за заложенными кольцами, серьгами и фамильными драгоценностями, случаются регулярно. Как поступают ломбарды в этих случаях? «Первое время мы не знали, что делать с металлом, и из-за этого возникали проблемы, — вспоминает Нелик Михалчан. — Сейчас золото от невыкупленных залогов мы сдаем на ювелирный завод или в мастерские, где из него нам изготовляют изделия. После мы маркируем их в Государственной пробной палате и выставляем на продажу в наших магазинах. В основном мы заказываем простые вещи, которые пользуются спросом (кольца, цепочки, крестики, сережки — то, что у нас делают качественно и красиво). Помимо ломбардной деятельности, мы занимаемся продажей импортного золота и в некотором смысле получаем преимущество. Вместо того, чтобы ждать обручальные кольца из России (а это занимает месяц-полтора), нам изготавливают их из собственного золота в течение недели. Продукция из «нашего» золота составляет примерно 5% ассортимента наших магазинов».

Как рассказывает Валерий Ботнару, 95–98% всех невыкупленных изделий их ломбарда они переплавляют и продают местным производителям ювелирных изделий в качестве сырья для производства.

Изредка встречаются ювелирные изделия, переплавить которые рука не поднимается. Такие украшения подлежат реставрации и выставляются на продажу. По словам Нелика Михалчана, такие находки случаются редко — не более 4–5 изделий в квартал.

Кризис и ломбарды

Распространенный миф про ломбардную деятельность: во время экономических кризисов и потрясений число обращений в ломбард растет, как на дрожжах. На практике получается обратное. Когда доходы населения снижаются, люди предпочитают экономить на всем и обращаются за кредитами в крайних случаях. «Те, кто считал, что с приходом кризиса для ломбардного бизнеса наступают золотые времена, ошибался, — утверждает Валерий Ботнару. — Первое время мы действительно испытывали наплыв запросов, однако, начиная с лета этого года, спрос на ломбардные услуги в наших филиалах начал снижаться и упал примерно на треть. Кризис не породил спрос на деньги, поэтому, как и в сфере продаж, активность клиентов уменьшилась».

Однако в Argentina-Lombard на положение дел не жалуются. «Ситуация в ломбарде стабильная во многом за счет постоянных клиентов. Мы стараемся гибко реагировать на изменения рынка, предлагать соответствующие процентные ставки и высокую ставку на золото. И пока мы выдерживаем эти условия, поток клиентов у нас стабилен», — заключает Нелик Михалчан.

У ломбардного бизнеса своя сезонность. Пик на кредитные услуги приходится на периоды перед Новым годом, летом, когда все собираются на отдых, и осенью, когда начинается учеба в университетах.

Кто приходит за ссудой?

Существует еще один стереотип насчет деятельности ломбардов. Якобы, к их услугам прибегают только малообеспеченные люди. На самом деле среди клиентов ломбардов можно встретить представителей всех социальных слоев: и богатых граждан, и малоимущих людей, пенсионеров и студентов. При этом основой клиентской базы для ломбардов все-таки являются люди со средним уровнем доходов. Размер ссуды практически не ограничен. В ломбард может обратиться и тот, кому срочно понадобились 50 леев, и тот, кто хочет взять кредит размером в 70 тысяч леев. Размер среднего залога в каждом заведении варьируется. Например, в сети ломбардов Credit-Service он составляет 785 леев.

Безусловно, услуги ломбардов обходятся несколько раз дороже, чем банковские. И, тем не менее, клиентов это не останавливает. Среди аргументов «за»: для получения ссуды в ломбарде не нужно собирать документы, достаточно удостоверения личности, при этом процедура оформления кредита проходит быстрее. Как говорят представители ломбардов, иногда клиентам бывает удобнее обратиться к ним, чем одалживать деньги у друзей и знакомых.

В соответствии с тем, как развивался ломбардный бизнес в других странах, прогнозы можно делать и для рынка ломбардов в Молдове. «На сегодняшний день молдавский рынок ломбардов перенасыщен. Сейчас начинается естественный отбор компаний, которые предлагают наиболее качественные услуги. Поэтому уже через год-полтора число ломбардов начнет уменьшаться, так как расходная часть (аренда помещений, зарплаты сотрудникам, цены и стоимость услуг) не снижается, а всплеска на ломбардные услуги в ближайшем будущем не ожидается. Считаю, что в конечном итоге рынок сам себя урегулирует», — заключает Валерий Ботнару.

8–14% составляет ежемесячная процентная ставка в столичных ломбардах

120–170 леев дают в ломбардах за грамм золота 585 пробы

Число компаний, занятых ломбардной деятельностью

2005 г. – 27

2006 г. – 30

2007 г. – 34

2008 г. – 40

2009 г. – 54

Источник: Лицензионная палата РМ

Валерий БОТНАРУ,

директор Credit-Service:

«Те, кто считал, что с приходом кризиса для ломбардного бизнеса наступают золотые времена, ошибались. Первое время мы действительно испытывали наплыв запросов, однако, начиная с лета этого года спрос на ломбардные услуги в наших филиалах начал снижаться».

Нелик МИХАЛЧАН,

коммерческий директор Argentina-Lombard:

«Золото от невыкупленных залогов мы сдаем на ювелирный завод или в мастерские, где из него изготавливают изделия. После мы маркируем их в Государственной пробной палате и выставляем на продажу в наших магазинах».

наверх ↑

BusinessClass - Декабрь 2009, №39

Подпишитесь на электронную версию