01/01/2009

Компьютерный рынок по Дарвину: естественный отбор в пользу ноутбуков

Компьютерный бизнес — один из самых динамично развивающихся как на молдавском,

так и на мировом рынке. Однако охвативший недавно Америку кризис в области информационных технологий заставляет нас обратить внимание на положение дел на нашем рынке и сверить наши ожидания с ожиданиями отечественных импортеров и операторов.

Дина КАРАУШ

Интерес к компьютерному бизнесу Молдовы как со стороны западных инвесторов, так и предприятий развитых стран позволял этому рынку очень быстро развиваться все предшествующие годы. Однако, по словам операторов, уже после 2005–2006 гг., считающихся самыми удачными с точки зрения продаж персональных компьютеров и их комплектующих, розничные продажи начали снижаться. Сегодня прирост отечественного рынка составляет 8%. Если сравнить объемы продаж с аналогичным периодом даже 2007 года, то станет понятно, что данный показатель снизился примерно на 2% (в США показатель снижается на 18% ежегодно). Во-первых, данная ситуация объясняется тем, что мировой рынок перенасыщен. Во-вторых, технологии дошли до такого уровня, что на внедрение инновационной технологии требуется не менее одного года. К примеру, «машина», которая была куплена в 2005 году, может использоваться в работе и в 2008-м. Компьютер, купленный в 1999 году, морально устарел к 2001 году.

Оснащение отечественного рынка компьютерной техникой в огромной степени зависит от развития основных мировых игроков в данной отрасли. Приблизительно в 2003 году индекс Доу-Джонса (американский рыночный индекс, созданный для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков) упал на 2,51%, а главный индикатор состояния американских высокотехнологичных компаний опустился на 7,12% и достиг самой низкой точки котировок за последние полтора года. По словам экспертов, среди компаний, наиболее существенно ощутивших спад, можно назвать таких монстров как AT&T, IBM, Hewlett Packard (HP) и Cisco.

Отечественные операторы объясняют падение спроса тем, что местный рынок насыщен. По их мнению, произошел фундаментальный сдвиг в структуре спроса на технологические продукты. Компьютеры перестали продаваться прежними темпами не потому, что цены на них высоки, а потому, что покупателям они просто не нужны.

По данным Национального бюро статистики Молдовы, в 2006 году в республику было импортировано 905 ноутбуков и 2916 компьютеров (544 тысяч долларов и соответственно 3968,4 тысяч долларов в денежном выражении). Уже через год данный объем составлял 1535 ноутбуков (1212,1 тыс. долларов) против 3909 компьютеров (7276,6 тыс. долларов). В период с января по сентябрь 2008 года в республику было завезено 2410 ноутбуков на сумму в 1805,7 тысяч долларов и 3801 стационарных компьютеров (10119,4 тыс. долларов).

Операторы, специализирующиеся на ноутбуках, предполагают, что в 2008 году объем импорта последних увеличится еще примерно на 20%. Отечественный рынок компьютерной техники на сегодняшний день можно охарактеризовать как насыщенный, со специфической чертой.

Предложение рынка

Несмотря на перенасыщенность отечественного рынка компьютерной техники на сегодняшний день, от этого выигрывает как конечный потребитель, так и операторы. Когда на рынке работают только два оператора, рынок практически не развивается и не прогрессирует. Но когда на нем присутствуют больше игроков, то уровень развития и мотивации намного выше, говорит Александр Сокиркэ, менеджер отдела маркетинга и директор одного из филиалов сети Doxy Terra.

С качественной точки зрения, молдавский компьютерный рынок представлен компьютерами и ноутбуками известных международных марок. В результате опроса, проведенного одним из операторов местного рынка, выяснилось, что основная масса покупателей предпочитает компьютеры дорогих и известных брэндов (примерно 73,3% потребителей). Остальная часть (26,7%) приобретают эту технику в дом или в офис по мере необходимости, и сам брэнд роли не играет. Лидерами среди компьютерных брэндов являются HP, Sony, Samsung, Acer, Toshiba, Dell и Asus. Лидеры на отечественном рынке во многих случаях отличаются от мировых. В США, например, согласно данным Gartner Dataques, ведущими марками являются Compaq, IBM и Dell: на Compaq приходится 27,3% продаж, на IBM — 16,4% и на Dell — 14,9%. Вместе они охватывают более 58% рынка. Для сравнения, лидерами продаж в направлении ноутбуков являются Sony и Toshiba. Они охватывают около 48% продаж.

По данным TNS Moldova, лишь 19,8% населения имеет или использует компьютер дома каждый день в то время, как 8,4% населения — несколько раз в неделю, 1,8% — несколько раз в месяц и 0,9% — раз в месяц и реже (с точки зрения потребления, последние три индекса квалифицируются как пассивные). Так же парадоксален тот факт, что, несмотря на компьютерный бум 2005–2006 гг., на сегодняшний день только 47,5% населения Молдовы используют компьютеры.

Розничные продажи

Сегодняшний отечественный рынок компьютерных магазинов делится на две части: компании-импортеры и розничные сети (приобретают по одной цене, а продают по другой). Определенную конкуренцию составляют и магазины бытовой техники. Основная разница состоит в том, что они предоставляют покупателю готовую продукцию, в то время, как компьютерные магазины могут собрать машину по желанию клиента. Кстати, политика в сфере продаж ноутбуков такова, что между самими крупными компаниями в данной сфере существует негласная ценовая договоренность (стоимость одного ноутбука в одном магазине не отличается от стоимости в другом).

По словам отечественных операторов, летом у продавцов компьютерной техники продажи снижаются примерно на 30%. В этом случае игроки прибегают к уже традиционным для потребителя акциям. Но, как отмечает Виорелия Лазэр, генеральный директор компании Matrix, скидка в размере 30–50% невозможна. Так как настолько высокие скидки в данном бизнесе невозможны. Ну а если оператор и предлагает такую скидку, то понятно, что стартовый уровень накрутки был достаточно высоким. Таким образом, отечественные операторы, которые работают круглый год нормально, могут предложить максимальную скидку лишь в размере 20%. При этом компьютерные магазины полностью отказываются от маржи. Во-вторых, на уровень и качество продаж компьютерной техники также влияет и сам товар. «И если примерно год назад на рынке можно было найти или продать дешевый и некачественный товар, то сегодня потребитель очень четко, практически на 50%, знает, чего он хочет», — отмечает Александр Сокиркэ.

Операторами было замечено, что ежегодно спад продаж происходит практически в одно и то же время. Таким образом, низкие продажи регистрируются в конце января — начале февраля, июне — июле, августе и ноябре.

Основными покупателями компьютеров в Молдове были и остаются корпоративные заказчики. В настоящий момент особенно активно интересуются компьютеризацией своего бизнеса малые и средние компании. Юридические лица приобретают 80% всех проданных в стране компьютеров, хотя на рынках Западной Европы на них приходится только 70%.

Небольшой по объему отечественный рынок розничных продаж динамично развивается, опережая рост в корпоративном сегменте. Как уже было отмечено, Sony и Toshiba являются лидерами продаж ноутбуков и занимают также прочные позиции в отношении настольных компьютеров. Hewlett-Packard уверенно чувствует себя на рынке настольных компьютеров и продолжает наращивать свое присутствие в секторе ноутбуков и на розничном рынке. Samsung также демонстрирует рост продаж в секторе ноутбуков. У Dell и LG — очень существенный рост и намерение выиграть следующий раунд борьбы в категории мониторов и производства ноутбуков. Неплохие результаты продемонстрировали и Apple, и такие игроки, как Acer, Asus — это еще одно доказательство того, что рынок по-прежнему остается открытым.

В условиях такой высокой конкуренции среди ведущих фирм очень большую роль играет как реклама иностранных марок на мировом уровне, так и продвижение со стороны молдавских операторов. Именно поэтому многие игроки как в преддверии праздников, так и в период, когда продажи падают, через коммуникационные каналы сообщают потенциальным клиентам о существующих скидках. В этом смысле самой популярной является реклама на радио и раздача флайеров.

При этом специалистами отмечается, что, несмотря на разнообразие представленных производителей компьютеров, потребители в большей степени склонны приобретать будущий настольный компьютер «по частям», полностью доверяя себе его сборку.

В большинстве случаев в данной отрасли сегментация зависит от производителя, чей товар реализует тот или иной оператор. Другими словами, брэнд диктует цену. В итоге сами операторы изначально выбирают ту нишу, где они хотят закрепиться, или сегмент, который они хотят покрыть. На молдавском рынке все магазины компьютерной техники предпочитают занимать максимальное количество сегментов, притом, что премиум сегмент занимает не больше 5%.

Ноутбуки вытесняют ПК

Несмотря на небольшую распространенность ноутбуков, фактор мобильности для пользователя ПК приобретает все большую роль. Поэтому сейчас получает наибольшее развитие производство переносных и карманных компьютеров, постепенно превращаемых в универсальные переносные станции, подключенные к Интернету и способные работать в режиме on-line. И если еще пять лет назад данная техника считалась дорогостоящей, то уже в скором времени прогнозируется выход этой продукции из ранга малодоступной дорогостоящей продукции и переориентация ее на более массового покупателя. Хотя и на сегодняшний день уже понятно, что отечественные потребители оценили мобильность ноутбуков, повысив их продажи в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. И если сравнить реальные продажи ПК и ноутбука, то сегодня они составляют 50 на 50.

Кстати, интересно то, что как при покупке ноутбука, так и в большей степени при приобретении настольного компьютера, по словам Виорелии Лазэр, основными критериями при выборе частными лицами являются конфигурация и цена. Большое значение имеют мультимедийные возможности компьютера и гарантия. Также в разряде высокой значимости играют роль дизайн, марка производителя и сроки поставки.

Как правило, марка компьютера имеет большое значение для инженера или даже программиста, но не имеет значения для научного работника. Дизайн компьютера наиболее значим для студентов, но наименее значим для менеджеров по автоматизации. Однако цена очень важна для управляющих. Наименее же чувствительны к ней служащие.

Другая сторона рынка

В отношении корпоративного рынка — рынка организаций, на котором в роли покупателя выступают всевозможные предприятия и учреждения, — критерии выбора партнера по поставке необходимой техники существенно отличаются. И причина такого расхождения в том, что в отличие от частных лиц, совершающих разовые покупки компьютерной техники для домашних нужд, корпоративные клиенты предпочитают долгосрочное сотрудничество, включающее не только поставку техники, но и обучение работе на ней, техническое обслуживание, консультации, проектные работы и прочие сервисные услуги. Поэтому большинство из них отдают предпочтение комплексному подходу и выбирают себе в партнеры системного оператора (компанию, которая оснащает тот или иной офис и при этом дает гарантию на технику). Подобные требования со стороны рынка корпоративных клиентов определяют еще одну тенденцию, которая будет активно проявляться в ближайшее время: слияние всех высоких технологий в один супер стандарт и повышение требований к сервисному сопровождению со стороны поставщиков. Таким образом, для корпоративного клиента наиболее важны: хорошее гарантийное и послегарантийное обслуживание, умеренные цены, гибкая система скидок и существенные скидки при повторном приобретении.

***

Вообще рынок компьютерной техники в Молдове в дальнейшем будет развиваться по пути, проложенному западными странами. С одним лишь замечанием: молдавский рынок также будет делиться на компании импортеров и дистрибуторов. Также ожидается увеличение импорта ноутбуков и расширение радиуса покрытия местными операторами по республике.

Основные операторы рынка: