01/04/2011

Безрукий кассир

Ксения МИХАЛЬСКАЯ

Уже 3 года терминалы мгновенной оплаты занимают прочные позиции на рынке в Молдове. Как и кто зарабатывает на электронных платежах?

Терминалы мгновенной оплаты появилось в Молдове в 2008 году. Чудо, к слову, российское, а вовсе не заморское, как кажется на первый взгляд. Именно там в 2000 году появился первый платежный терминал, созданный на базе банкомата и работающий по принципу cash-in (ввод купюр без участия кассира). Кстати, сейчас уже появились производители в Китае и других странах, чего следовало ожидать. Платежные терминалы ввозятся на территорию Молдовы автотранспортом из России и Украины. Компания, продающая услуги моментальных платежей, заключает контракт с производителем, перечисляет предоплату, после изготовления терминалов оплачивает оставшуюся часть. Затем производитель нанимает транспортную компанию и доставляет терминалы в Молдову.

Модельный ряд платежных терминалов сейчас насчитывает порядка 25 моделей. Их цена варьирует в зависимости от требований к месту установки (наружный терминал или внутренний) от 2 до 7,5 тыс. долларов.

Особенности местного рынка

На рынке Молдовы есть 4 крупных лидера в новой для нашей страны области: совместные молдо-российские предприятия ОСМП-М (Объединенная система моментальных платежей) и Netto Pro (дочернее предприятие «НЕТТО Процессинг»), терминалы U-Pay, которые принадлежат Universalbank, и MMPS. Кроме них, есть и молодые фирмы, у которых в собственности 50 терминалов. Увеличение конкуренции маловероятно, учитывая тот факт, что процессинг платежей — вещь очень дорогая и хлопотная. Для его окупаемости необходимо большое количество терминалов и хорошее вознаграждение от операторов, а этого в Молдове нет.

Сначала посредством терминалов можно было оплатить только услуги мобильной связи, сейчас же список предоставляемых услуг многократно увеличился. Среди них есть операторы сотовой связи, коммерческое TV, Интернет-провайдеры и Интернет-магазины, жилищно-коммунальное хозяйство. Но не все терминалы предоставляют одинаковый спектр услуг. К примеру, оплатить коммунальные платежи можно через ОСМП и U-Pay, однако, счета за фиксированный телефон принимают все терминалы. Также через терминалы ОСМП и U-Pay можно погашать штрафы дорожной полиции. Они же предлагают услугу погашения потребительских банковских кредитов. Через U-Pay можно оплатить кредиты, полученные в Universalbank, а через ОСМП — кредиты EuroCreditBank, Easy Credit и INCASO. Оплатить услуги сайтов знакомств, косметических компаний, сайтов объявлений и т.д. также можно посредством терминалов ОСМП.

Индивидуально с каждым партнером владельцы терминалов оговаривают финансовые условия сотрудничества, которые прописываются в договоре. В частности, закрепляется сумма комиссии, которую платит партнер за платежи, проведенные через терминалы. Если по каким-то причинам эта сумма недостаточна для покрытия всех издержек, оговаривается размер комиссии, которая будет взиматься с плательщиков. Размер этой комиссии строго фиксируется и является обязательным для всех терминалов этой компании. Как правило, комиссией облагаются платежи в пользу государственных организаций, таких как дорожная полиция, газовые компании, Интернет и TV-провайдеры. В терминалах U-Pay комиссией облагается только уплата штрафов дорожной полиции, в других терминалах комиссия накладывается примерно на 20% услуг. Данные о комиссии всегда указаны на странице ввода денег перед совершением платежа. По правилам информация о комиссии, взимаемой с плательщика, должна быть четкой и заметной для него.

Закулисье денежных перечислений

О том, как происходит процесс передачи данных, рассказала Людмила Агафонова, начальник отдела альтернативного финансового бизнеса Universalbank: «С партнерами по оплате услуг происходит взаимодействие на основе договора, согласно которому устанавливается электронный обмен информацией по защищенным каналам связи. Организаторы, поставщики услуг предоставляют информацию о своих абонентах и их суммах к оплате, на основе указанной информации терминал идентифицирует внесенные клиентом данные и, если они совпадают с данными, предоставленными организацией, разрешает клиенту внести деньги и осуществить платеж».

Не стоит бояться, что деньги, которыми вы «накормили» терминал, пропадут. Работа платежной системы организована так, что информация о проведенном платеже моментально отображается в трех специализированных базах данных: у провайдера, в пользу которого назначен платеж, на сервере платежной системы и в резервном хранилище данных самого терминала. Таким образом, информация полностью защищена. После оплаты деньги поступают на счет плательщика в режиме on-line. Происходит это следующим образом: как только пользователь внес платеж через терминал, аналогичная сумма списывается со специализированного счета владельца терминала и поступает на счет провайдера. Затем терминал инкассируется, и владелец терминала пополняет свой специализированный счет. Благодаря этому все платежи пользователей заранее финансово обеспечены.

Пользователи этой платежной услуги всегда могут связаться с компанией-владельцем терминала. На экране или же на корпусе обязательно указан контактный номер телефона. Он также указан и на квитанции, которую аппарат выдает после совершения платежа. На квитанции также можно найти номер транзакции в системе, благодаря которому можно исправить совершенную ошибку.

Ареал

Для обслуживания платежных терминалов необходимо пройти обучение у компании, производителя терминалов, и получить аккредитацию, которая позволит открыть свой сервисный центр. На территории Молдовы уже работают аккредитованные сервисные центры, где обслуживают терминалы мгновенной оплаты.

С сетью магазинов, в которых устанавливаются терминалы, проводятся переговоры в индивидуальном порядке. От них требуются следующие условия безопасности: капитальное помещение с охраной (сигнализация или живая охрана), сухое, с температурой от +5 до 40˚ С. Обязательное условие — большой поток посетителей, потенциальных клиентов.

Платежные терминалы выгоднее всего устанавливать в местах «высокой проходимости»: торговые и развлекательные центры, магазины, рынки, вокзалы, бизнес-центры и т.д. Район города в этом случае не так важен, важны именно места установки. Горячими точками также считаются небольшие продуктовые магазины, которые находятся на остановках.

Взломать платежный терминал довольно сложно: антивандальные корпус и замок устанавливаются на всех моделях и постоянно усовершенствуются. Поскольку терминалы устанавливаются в охраняемых людных местах, без присмотра они не остаются. К тому же платежные терминалы являются крупногабаритным и тяжелым оборудованием, вес которого варьирует от 90 до 265 кг, и их сложно унести с места установки. Да и у преступника не будет никаких гарантий, что в терминале будут деньги. По всем этим причинам попыток взлома, по словам лидеров рынка моментальных платежей, еще не было.

Cash-in vs scratch-card

Почему же сотрудничество с платежными терминалами выгодно компаниям, предоставляющим различные услуги? Подключившись к платежной системе, у компаний, поставщиков услуг, отпадает необходимость строить собственные дистрибьюторские сети и выделять средства для их создания и поддержки. Возьмем, к примеру, мобильную связь. Затраты на изготовление платежных карт, на их распространение довольно велики. В итоге комиссия, выплачиваемая компаниям, которые предоставляют услуги платежных терминалов, значительно меньше. Директор компании Netto Pro Евгений Цуркан объяснил ситуацию так: «Для того чтобы перезарядные карты появились в торговой точке, их нужно произвести, завезти в Молдову, складировать, распределить, нести транспортные расходы, нести расходы по потерям, вести учет. Терминалы дают возможность операторам частично снять с себя эти проблемы».

Второй, дополнительный источник дохода для компаний, занимающихся терминалами, — это реклама. Вы, наверное, видели небольшой монитор в верхней части терминала, где крутят рекламные ролики. Продают рекламу все, кроме терминалов U-Pay, т.к. банк не предоставляет нефинансовые услуги.

«На этом этапе развития бизнеса основной доход приносят платежи в пользу партнеров, — рассказывает Александр Ганчиковский, руководитель молдавского представительства ОСМП. — Однако, в обороте международного холдинга QIWI, которому принадлежит платежная система ОСМП-М, на рекламу приходится уже порядка 10%. В ближайшие годы, по прогнозам холдинга, этот показатель вырастет до 25%. Уверен, что в ближайшее время мы догоним своих российских коллег».

Региональная экспансия

Приоритетным направлением для компаний-«терминальщиц» являются регионы. Ведь именно там люди чаще всего сталкиваются с проблемами доступности мест оплаты и очередями. В 2011 году они планируют проводить активную региональную экспансию как за счет установки новых платежных терминалов, так и благодаря подключению региональных провайдеров.

Но это вовсе не значит, что в Кишиневе не появятся новые терминалы. Расширение сети в Кишиневе необходимо, поскольку пик насыщения потребительского рынка платежными терминалами еще не достигнут. Существует много мест, где можно установить платежные терминалы так, чтобы каждый житель страны по дороге на работу или учебу мог встретить несколько терминалов и произвести необходимую оплату. «Мы планируем в течение 5 лет достигнуть среднего показателя по стране один терминал на 2–3тыс. человек», — говорит Александр Ганчиковский, руководитель ОСМП-М.

Таблица. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИДЕРОВ РЫНКА

Название компании	Стоимость терминала	Покрытие (кол-во терминалов)	Сумма сбора одним терминалом в месяц (леев)
Netto Pro	$2000–4000	300	разные суммы
ОСМП	37000– 48000 леев	330	50–250 тыс.
U-Pay (Universalbank)	4500–5500 евро	110	50–300 тыс